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光通信的2018:集采收窄下的隐忧
永利娱乐平台|2018-12-28 12:55:15
作者:高超来源:永利娱乐平台

【永利娱乐平台讯】(记者 高超)岁末将至,回顾即将过去的2018年,光通信产业依然一片盛世欢歌,但是在这光鲜之下,或隐藏着一丝丝凉意。

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2018年,光通信行业总体情况依然向好。从前三个季度的报告来看,几大头部光通信企业全年业绩预计依然保持着一定幅度的平稳增长,这主要得益于国家的产业政策扶持、运营商的通信基础设施建设,以及光通信企业集体开源节流,推行智能制造和精细制造,大幅压低成本。

不过2018年下半年,运营商集采量大幅收窄,特别是中国移动预期中的2018-2019年度普通光纤集采(第二批次)并没有“如约而至”,使得第四季度光通信市场面临了一定的上行压力。尽管如此,随着三大运营商启动5G规模试验,5G预商用也将于2019年下半年到来,光通信行业未来的整体发展将依然保持着一定幅度的增长。

业绩平稳增长

2018年,在“宽带中国”、提速降费等一系列利好政策的带动下,中国互联网接入用户、移动宽带用户大幅增长,从而推动运营商进行大量通信基础设施建设,促使光纤光缆需求量继续增长,为光纤光缆企业带来了良好的经营业绩。

据工信部,2018年前11个月,互联网宽带接入用户累计有4.05亿,较2017年年末净增5674万户,其中FTTH/O用户净增7060万户,100M速率以上用户净增1.38亿户。另外,2018年前11个月,4G用户净增1.62亿户,移动互联网用户净增1.15亿户。

为支撑用户庞大的带宽需求,三大运营商今年全年各类光纤光缆集中采购累计约2亿芯公里,由国内10余家大中型光纤光缆厂商集体分食,其中长飞、烽火、亨通、富通、中天科技五家头部光通信企业所占集采份额总和超过六成。

与此同时,从2018年7月起,中国对原产于日本、美国的进口光纤预制棒继续征收反倾销税,税率最高至41.7%,实施期限5年。对原产于美国的进口非色散位移单模光纤征收反倾销税,税率最高为78.2%,实施期限至2022年。

受上述有力政策的影响,2018年前三季度,国内几家头部上市光通信企业业绩继续飘红。据财报,2018年1-9月,长飞光纤营收85.24亿元,同比增长15.12%;烽火通信营收173.17亿元,同比增长15.53%;亨通光电营收241.06亿元,同比增长26.72%;中天科技营收236.61亿元,同比增长22.19%。但是对照2017年前三季度,营收增长幅度有不同程度放缓。

鉴于几大光通信企业均提前完成了全年目标,预计2018年国内光通信行业仍将会取得不错的成绩,保持平稳的业绩增长。

运营商集采收紧

从供给侧来看,光通信厂商会在2018年获得大丰收,但是从需求侧而言,运营商集采规模收窄,似乎预示着光通信市场将迎来一场寒流。

光纤光缆是信息通信的重要载体,通信基础设施的重要组成部分,因此三大运营商就是光通信厂商最大的客户和收入的来源。但是2018年下半年,三大运营商的光纤光缆集采量明显减少,特别是中国移动。

自“宽带中国”战略提出以来,运营商全光网建设的步伐持续加快,光纤光缆集采量亦是水涨船高,中国移动是其中最大的推手,从2013年至今,其光纤光缆集采总量约4亿芯公里,其中峰值出现在2016年集采。据了解,中国移动2016年普通光缆两个批次的集采总量达1.29亿芯公里,而2018年普通光缆第一批次集采量为1.1亿芯公里,预估为半年需求量。按照往年的经验,2018年普通光缆第二批次集采量也将近1亿芯公里,但是这一次集采并没有到来,仅有零星的几次特种光缆、蝶形光缆的集采,与前者相比,规模几乎可忽略不计。相比较之,中国电信和中国联通总部层面的2018年光纤光缆集采量总和与中国移动基本相当,省市级分公司的集采量亦较少,从而导致2018年全年光纤光缆集采总量较2017年出现了一定幅度的下滑。

业界人士分析,前几年,“宽带中国”战略、“互联网+”、提速降费等政策所释放出的红利推动了三大运营商进行通信基础设施大规模建设,比如4G基站,全光网省份、城市等,让光纤光缆需求量大幅度攀升。不过,进入到2018年之后,三大运营商4G建设接近尾声,5G建设尚未启动,加之全光网改造的基本完成,光纤光缆实际需求量也就有所减少。因此,运营商集团层面就暂时没有新的集采启动,仅是部分省市按照实际的需求量进行了少量集采。

巧合的是,来自光通信行业内部的消息源透露,前期受光纤光缆需求量增长的推动,很多厂商进行了光纤光缆扩产改造,兴建了不少新的光纤光缆生产线。如今,运营商减少了集采的频次和数量,使得这些新建生产线的产能不能全部释放,加之运营商集采回款流程较长,对部分规模较小的厂商造成了一定的冲击。

不过部分规模较大的厂商受到的影响有限,毕竟这些厂商未雨绸缪,早已推进多元化改造,合理分配产能产线,尽量规避了某一板块因市场变化所造成的业绩波动。同时,国家要求切实解决拖欠民营企业账款,对此运营商已开始行动,这将使得部分光通信企业的生存环境有所改善。

然而,不管怎样,运营商集采减少对光通信市场的影响依然存在,并且随着前期运营商集采所带来的增长红利逐步耗尽,2019年第一季度光通信行业或将进入一个短暂的调整期。

5G新机遇

从此前的发展经验来看,上一个市场红利期始于4G的大规模建设,而随着三大运营商获准在指定频段上进行5G规模试验,预商用于2019年下半年启动,光纤光缆需求量会迎来一个拐点。

中国电信科技委主任韦乐平日前表示,5G时代,光纤数量的需求强劲。这是因为按现有3.5GHz频段考虑,链路预算比1.8GHz频段差14dB(9+5dB),基站数可能是2倍,需要大量光纤互连,至少有几亿芯公里空间;如果考虑4.9GHz或毫米波应用,则基站数还会大幅增加。不仅如此,在5G时代,将产生对新型光纤的需求,骨干高容量路由将转向超低损G.654E光纤,前传的单模多模通用光纤也迎来新机遇。

目前,三大运营商都公布了5G建设规划,在全国十余座城市开展5G规模试验,定于2019年第三季度前启动5G预商用,2020年开启规模商用。这意味着,运营商将提前于2019年开始5G网络的规模部署,预计将建设数十万个5G基站,2020年5G基站建设规模会进一步扩大,达到百余万个,相应的会开启新一轮的光纤光缆大规模集采,从而为光通信行业带来新的更大规模的业绩增长。

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责任编辑:高超

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